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就近配套抢占市场 中国锂电制造加速出海欧洲

2020/11/3

  手握大量来自欧洲的订单,宁德时代、孚能科技、蜂巢能源、微宏动力等中国锂电企业纷纷前往欧洲设厂

  跟随电池厂“走出去”的还有各路材料供应商及设备供应商,相关上市公司有:天赐材料、新宙邦、江苏国泰、石大胜华、星源材质等

  大众、宝马、奔驰、奥迪、标致等欧洲主机厂都制定了明确的电气化发展战略,并将在未来产生庞大的动力电池采购需求

  11月2日,科达利宣布拟在匈牙利设立全资子公司并投资不超过3000万欧元建设科达利匈牙利生产基地一期项目。此前的10月28日,科达利披露拟设立瑞典子公司,并通过该子公司投资不超过5000万欧元用于瑞典生产基地一期项目建设。

  越来越多的中国锂电企业前往欧洲投资。今年9月,远景科技集团旗下的动力电池公司远景AESC透露,正考虑在法国投资建立一家电池厂。此前,刚在科创板上市的孚能科技披露将在欧洲设厂;行业龙头宁德时代的德国电池工厂正在紧张建设中,预计2021年初投产。

  电池材料和相关设备厂家也纷纷落子欧洲。据上海证券报资讯不完全统计,截至目前,已有天赐材料、星源材质、江苏国泰、石大胜华、诺德股份、科达利等一批中国锂电材料企业在欧洲设厂;设备厂家中,先导智能、中鼎集成、杭可科技等已有具体项目落地。

  “近年来欧洲电动化明显加速,释放出大量动力电池及关键材料需求,中国企业凭借性价比、响应速度快等优势拿到了大量订单,在当地设厂是为了贴近服务,保障供应。”高工产业研究院常务副院长高小兵表示,经过近10年的积累,中国锂电龙头在技术实力、产品性能与成本等方面形成了成熟的体系与经验,深度参与欧洲大规模电池项目建设,将帮助这些企业从中国龙头进一步成长为国际龙头。

  电池巨头率先抢滩

  宁德时代在德国的投资,无疑是中国锂电企业在欧洲投资的标志性事件。

  2018年7月,宁德时代与德国图林根州州政府签署投资协议,拟投资2.4亿欧元(约19亿元人民币)在德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地及智能制造技术研发中心。据宁德时代公告,图林根电池生产基地主要从事锂离子电池的研发与生产,将分两期建设,计划于2021年投产,2022年达产后形成14GWh的产能。

  这是一份已有明确订单意向的投资。在宁德时代宣布欧洲建厂不久,宝马即宣布与宁德时代签订40亿欧元的动力电池订单。

  2019年6月,宁德时代宣布对欧洲生产研发基地项目增加投资,投资总额提高至不超过18亿欧元(约140亿元人民币)。当年10月,该海外工厂正式动工。11月,宝马再与宁德时代签署33亿欧元订单(总订单增至73亿欧元)。此外,宁德时代还与戴姆勒、大众、博世、沃尔沃等欧洲主流车企签订长期合作协议。

  孚能科技也已获得戴姆勒的大单。2019年11月,孚能科技与戴姆勒签订了2021年至2027年动力电池供货协议,7年合计供应动力电池总规模140GWh。据公开信息,孚能科技已确定将在德国投资建立新的电池厂,以保障对戴姆勒等汽车厂的供应。日前,孚能科技与欧洲OEM企业TOGG达成合作,约定在所有TOGG整车产品线中使用孚能电芯。据双方公布的联合声明,动力电池电芯将由孚能科技提供,电池模组和Pack将在土耳其联合开发生产。

  蜂巢能源2019年7月宣布,未来5年将在全球布局总产能达100GWh动力电池项目。其中,将斥资20亿欧元(约157亿元人民币)在欧洲建设24GWh大型动力电池工厂、配套正极材料工厂和电池技术中心。据蜂巢能源相关负责人介绍,蜂巢能源欧洲工厂一期项目建设将于2022年度建成投产,二期项目将于2025年投产。

  中国动力电池企业中,远景AESC已经在英国桑德兰拥有1.9GWh的产能,并正在酝酿进一步扩大产能。还有报道称,远景AESC已经在法国进行设厂地的筛选。对此,远景AESC的母公司远景科技回应称,欧洲是未来全球电动汽车的重要市场之一,远景科技重视未来欧洲市场机遇,并积极考虑在欧洲新建工厂。

  今年7月,微宏动力为其新的欧洲总部和位于德国的锂离子电池系统工厂生产厂房举行落成庆典。该工厂计划在2021年3月启动第一条生产线,开始为公司的欧洲客户提供电池模块和电池组。据悉,该工厂项目第一阶段总投资额将达到4300万欧元(约合3.4亿元人民币),初期计划年产1.5GWh,后期将扩充产能至6GWh。

  各类供应商紧跟而上

  紧随电池厂进行投资的,是各路材料供应商及设备供应商。

  今年8月,天赐材料公告称,全资子公司天赐材料捷克有限公司拟投资建设年产10万吨锂电池电解液项目(一期),项目总投资2.75亿元,以实现对重点客户的就近供应。高工锂电认为,作为国内锂电池电解液龙头企业,布局海外提升国际市场占比,成为其进一步发展壮大的必然选择。

  新宙邦自然不甘落后。9月底,新宙邦公告称,波兰子公司收到波兰西雷姆市政府出具的《环评决议》。波兰新宙邦是新宙邦波兰年产4万吨电解液、5000吨NMP和5000吨导电浆项目的实施主体公司。据公开信息,在电池电解液领域,新宙邦连续多年雄踞第一梯队,重点客户包括LG化学、松下、宁德时代、比亚迪等,2019年海外出口额营收占比超四成。

  江苏国泰也计划投资3亿元在波兰建设4万吨/年锂离子电池电解液项目,主要是为了配套LG在欧洲的动力电池工厂。

  为电解液厂家提供溶剂的石大胜华也已赶赴欧洲。10月20日,公司披露拟在捷克设立子公司,经营锂离子电池原材料(含化学品和危险化学品)的销售。

  隔膜领域的星源材质也积极在欧洲建厂。根据规划,星源材质欧洲工厂一期项目投资金额约1.3亿元,新建涂覆隔膜生产线四条,年产涂覆隔膜约9000万平方米,预计2022年建设完成。此前,星源材质已与欧洲动力电池企业龙头NorthvoltAB签署战略合作协议,并拟后续分别从常州工厂、欧洲工厂向Northvolt供应隔膜产品。作为最早实现海外市场隔膜供应的中国企业,星源材质目前海外业务占比超过50%。

  同样获得Northvolt超级大单的还有设备商先导智能。今年2月,先导智能与Northvolt签订相关框架协议,双方计划在未来进行约19.39亿元的业务合作。目前,先导智能已经在瑞典设立子公司。

  今年4月,科达利披露,公司与Northvolt及其全资子公司签订了《材料买卖供应合同》,将为Northvolt供应方形锂电池壳体,合同有效期为5年。合同约定,Northvolt40GWh方形锂电池所需的所有壳体,应向科达利独家购买。此前,科达利公告,拟在德国图林根州埃尔福特市设立全资子公司,并以自有资金不超过6000万欧元(约合人民币4.7亿元)投建科达利德国生产基地一期项目。

  另据记者统计,已经在欧洲投资的国内锂电产业链公司还有诺德股份、蓝星集团、中鼎集成等。

  欧洲拥抱中国优秀制造

  在高小兵看来,欧洲巨大的市场需求,是吸引中国企业投资的直接原因,“这些企业基本都拿到了订单,都和下游达成了战略合作。”

  汽车工业是欧洲的经济支柱,同时欧盟又拥有最严苛的二氧化碳排放目标,为了在未来的竞争中保持优势,大众、宝马、奔驰、奥迪、标致等欧洲主机厂都制定了明确的电气化发展战略,并将在未来产生庞大的动力电池采购需求。

  新冠肺炎疫情加速了欧洲的电动化进程。作为受疫情冲击严重的区域之一,欧盟推出了高达7500亿欧元的“复苏基金”,电动汽车相关产业自然而然地成了重点扶持目标。据统计,在欧盟27个成员国中就有26个国家制定了鼓励电动汽车发展的相关政策。受此影响,今年上半年,欧洲电动汽车销量达40.1万辆,成为全球最大的电动汽车市场。

  欧洲成为中国以外最大的动力电池建设基地,中国企业自然不会放过这个机会。

  中国企业也有角逐的实力。“总体来看,近3年中国四大关键材料出货全球占比均超过55%,且有上升趋势。”高小兵表示,从矿产到关键材料,中国每个环节都已拥有与海外竞争的企业,且具有性价比优势。在新一轮的海外产能扩建中,国际企业更倾向于选择中国伙伴。

  高小兵认为,随着欧洲电池产能建设进程加速,预计还将有更多中国锂电材料企业落子欧洲,成为欧洲锂电材料市场强有力的竞争者。

  (来源:上海证券报)

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